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■ 最新コラム

年金のお得な「繰下げ」を選ぶ人が1%しかいない理由 2019.5.25 NEW   

今年は財政検証の年でもあり、年金支給の70歳引上げ、75歳までの繰下げ幅の拡大、75歳までの厚生年金保険料徴収なども現実味を帯びてきそうだ。 ・・・  

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■ 40~50代から考えるリタイアメントプラン

働き方、年金、雇用、保険、退職金、医療、介護、住宅、相続など、今からのリタイアメントプランを考えていきます。

 

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■生涯設計のためのパーソナルファイナンス

個人や家族の生活設計を考えたり、提案することを「パーソナルファイナンス」といいます。当事務所では、この手法を用いてお客様の問題をともに考え、解決していきます。

 

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■自分年金づくりのためのマネープラン

公的年金はあくまで生涯資金の一部として生かし、そのほかに現役世代のうちから自分の年金づくりをしていくことが必要となります。

 

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■ 生涯資金のためのポートフォリオプラン

資産運用の効果は、商品の資産配分で90%以上が決まってしまうと言われます。個別の商品選びで悩むよりはポートフォリオで運用してみましょう。

 

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■ 投資信託分析

●投資信託選びの基準を解説する

投資信託はどう選べばいいか、どう評価したらいいか。

投資信託商品をわかりやすく分析します。

 

 ■初心者でもわかるファンド選び10箇条   ■投資信託分析書 

 

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■保険商品分析

●複雑な保険商品を読み解く

投資信託同様、個人年金・保険商品も、その仕組みが分かりにくいものになっています。複雑な保険商品を読み解いていきます。 

 

 ■変額年金保険  ■変額終身保険  ■外貨建て終身保険

 

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■図解でわかるFPノート

年金・保険・投資などライフプランやリタイアメントプランに必要な知識について、図解入りでわかりやすく解説しています。

 

老後資金不足のための年金対策

投資信託の基礎

変額年金・変額保険の仕組みを知る

・図解でわかるポートフォリオ理論

 

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更新情報

2019.6.14最新更新

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