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■ 最新コラム

外貨建て終身保険でトラブルが起こる理由　2019.4.25 NEW   

金融商品のなかでも、身近なのに難解な仕組みのものが保険商品である。特に外貨建て終身保険は、保障の安心と運用の儲けを同時に期待できる分、その仕組みは難解だ。・・・

 

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■ 40～50代から考えるリタイアメントプラン

働き方、年金、雇用、保険、退職金、医療、介護、住宅、相続など、今からのリタイアメントプランを考えていきます。

 

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長生き時代のライフ＆マネープラン

 いよいよ「人生100年時代」が来ます。この長生き時代に、あなたはこれからの働き方やお金の準備ができていますか？

単純化モデルから考えてみましょう。

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■生涯資金設計のためのパーソナルファイナンス

個人や家族の生活設計を考えたり、提案することを「パーソナルファイナンス」といいます。当事務所では、この手法を用いてお客様の問題をともに考え、解決していきます。

 

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■ 老後資金のためのポートフォリオプラン

資産運用の効果は、商品の資産配分で９０％以上が決まってしまうと言われます。個別の商品選びで悩むよりはポートフォリオで運用してみましょう。

 

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■小さな会社のためのＤＣ退職金づくり

経営者も従業員も幸せになるための退職金制度とはどういうものでしょうか？　それが確定拠出年金（ＤＣ）制度です。

 

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■ 投資信託分析

●投資信託選びの基準を解説する

投資信託はどう選べばいいか、どう評価したらいいか。

投資信託商品をわかりやすく分析します。

 

　■初心者でもわかるファンド選び10箇条 　　■投資信託分析書 

 

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■保険商品分析

●複雑な保険商品を読み解く

投資信託同様、個人年金・保険商品も、その仕組みが分かりにくいものになっています。複雑な保険商品を読み解いていきます。 

 

　■変額年金保険　　■変額終身保険　　■外貨建て終身保険

 

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■図解でわかるFPノート

年金・保険・投資などライフプランやリタイアメントプランに必要な知識について、図解入りでわかりやすく解説しています。

 

・老後資金不足のための年金対策

・投資信託の基礎

・変額年金・変額保険の仕組みを知る

・図解でわかるポートフォリオ理論

 

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2019.5.19 最新更新

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