働き方、年金、雇用、保険、退職金、医療、介護、住宅、相続など、今からのリタイアメントプランを考えていきます。

【詳細】 → 40・50代から考えるリタイアメントプラン

新たに退職金制度をつくりたい、あるいは今ある退職金制度ではうまくいかない、と考えている中小会社の経営者は少なくないと思います。できるだけ負担なく、かつ会社も社員も「幸せ」になる退職金制度はないものか。 

【詳細】→　中小会社のための退職金制度選び 

個人の生活設計や家計上の問題解決の方法に「パーソナルファイナンス」という分析手法があります。当事務所では、この分析手法を用いてお客様の問題をともに考え、解決していきます。

【詳細】→　パーソナルファイナンスと生涯資金設計

投資信託はどう選べばいいか、どう評価したらいいか。

投資信託選びの基準をわかりやすく解説します。

■初心者でもわかるファンド選び10箇条 

■投資信託の「勝手評価基準」 

■投資信託評価書 

【詳細】→ 投資信託 

最近販売された個人年金・保険商品の仕組みについて、中立的な資産運用の立場で商品の仕組みをわかりやすく解説しています。

●変額年金保険　→　年金の受取保証3つの選択　

●変額終身保険　→　素晴らしきかな？　ステップアップ　

●外貨建て終身保険　→　保障だけでない保険を求める

【詳細】 → 個人年金・保険   

年金・保険・投資などライフプランやリタイアメントプランに必要な知識について、図解入りでわかりやすく解説しています。

・老後資金不足のための年金対策

・投資信託の基礎

・ポートフォリオ理論とはどういうものか

・変額年金・変額保険の仕組みを知る

【詳細】→　図解でわかるFPノート