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生涯設計のたて方　〜　パーソナルファイナンスとリタイアメントプラン

個人や家族の生活設計を考えたり、提案することを「パーソナルファイナンス」といいます。この手法を用いてお客様の問題をともに考え、解決していきます。

 

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国債買えば老後は安心？　債券で“穴”にハマる人とハマらない人の違いとは　

結局、何？　給付付き税額控除　　消費税0％・定額減税・ベーシックインカムとどこが違うの？　NEW

相続と贈与、どっちが得？　4つのパターンで“完全決着”  


資産２億でも不安？　株高でも売れない終末のお金

税金で損せずに退職金をもらう法　2025税制改正でどうなる？

給付一本化　税額控除で変わるか？　60歳前後の働き方と年金　


個人の相続・個人事業主のエステートプランニング

事業の承継を含めたオーナー様（および一族様）のリタイアについてのプランは、全体的な視点が必要になります。これがエステートプランです。エステートプランは、個人の相続プラン、事業の承継プラン、リタイアメントプランを含めた総合的なプランになります。

 

 

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生涯資金のふやし方

投資の運用実績の90％は商品の資産配分で決まると言われます。個別の商品選びで悩むよりはポートフォリオで運用してみましょう。

 

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長生き時代のライフ＆マネープラン

人生100年時代。あなたはこれからの働き方やお金の準備ができていますか？ 

 

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投資・貯蓄に活かす行動ファイナンス

行動ファイナンスは、個人のリタイアメントプランの目的を達成するための重要な手段。

 

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投資信託の商品選び

●投資信託選びの基準を解説する

 

 ■初心者でもわかるファンド選び10箇条 　　

 

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保険の商品選び

●複雑な保険商品を読み解く

 

■変額年金保険　　■変額終身保険　　

 

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図解でわかるFPノート

金融・年金・保険・など図解入りでわかりやすく解説.

 

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コラム　New  Street

老後、投資、年金、保険、働き方などのコラムを掲載。

 

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