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個人の金融設計(パーソナル・ファイナンス)のお手伝いをします。金融に関する情報、教育、コンサルティング、アドバイス等、総合的なサービスを提供します。

 

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■ 最新コラム

受給資格期間が10年に短縮 絶対に損しない年金のもらい方 2017.9.26 NEW  

 老齢基礎年金は今年81日より、受給資格の最低期間が25年から10年に短縮された。これは年金改革の中でも大きなことであるが、施行から1ヵ月以上たってもまだ周知は十分でないようだ。改正により損しない年金のもらい方を喚起しておきたい。・・・

 【詳細】→ ブログ New Street 

 

■ 40代から考えるリタイアメント

働き方、年金、雇用、保険、退職金、医療、介護、住宅、相続など、今からのリタイアメントプランを考えていきます。

 

【詳細】 40代から考えるリタイアメントプラン

 

 

■ポートフォリオで運用する

今では、金融機関のサイトや自動運用(ロボアドバイザー)のサイトで、いくつかの条件を入力するだけで簡単にポートフォリオが作成できます。

しかし、ポートフォリオの元となるリスク許容度の判断は、本来、家計分析をしたうえで把握できるものです。家計分析からポートフォリオ作成までの手順を解説します。

 

【詳細】→ ポートフォリオ運用

 

 

■ 投資信託を選ぶ

投資信託はどう選べばいいか、どう評価したらいいか。

投資信託選びの基準をわかりやすく解説します。

 

■初心者でもわかるファンド選び10箇条 

■投資信託の「勝手評価基準」 

■投資信託評価書 

 

【詳細】 投資信託 

 

 

■ 変額年金保険を知る

最近販売された個人年金・保険商品の仕組みについて、中立的な資産運用の立場で商品の仕組みをわかりやすく解説しています。

 

変額年金保険 → 年金の受取保証3つの選択 

●変額終身保険 → 素晴らしきかな? ステップアップ 

●外貨建て終身保険 → 保障だけでない保険を求める

 

【詳細】  個人年金・保険   

 

 

■図解でわかるFPノート

年金・保険・投資などライフプランやリタイアメントプランに必要な知識について、図解入りでわかりやすく解説しています。

 

老後資金不足のための年金対策

投資信託の基礎

ポートフォリオ理論とはどういうものか

変額年金・変額保険の仕組みを知る

 

【詳細】→ 図解でわかるFPノート

 

 

更新情報

「ポートフォリオ運用」を追加しました。2017.07.30 New

・ブログ「New Street」を更新しました。2017.07.28 New

・「図でわかFP講義ノート」を更新しました。2016.07.25

・ブログを更新しました。 2016.05.11

ブログnew street」を更新しました。(2015.06.25)
今から考えるリタイアメント」を更新しました。(2014.09.16)

FP講義ノートを更新しました (2014.08.31) 

 

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