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■ 最新コラム

 

人生の良し悪しは「終い方」で決まる 2018.5.31 NEW   

 自分の生は、うまく終えることができるだろうか。どんなに財産や権力がある人でも思うことである。いわゆる「終活」が、ライフプランでは大きなテーマの1つとされているゆえんである。そこで、ライフプランと関連の深い行動経済学における心理的な面からアプローチ・・

 

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■ 40・50代から考えるリタイアメント

働き方、年金、雇用、保険、退職金、医療、介護、住宅、相続など、今からのリタイアメントプランを考えていきます。

 

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■パーソナルファイナンスと生涯資金設計

個人や家族の生活設計を考えたり、提案することを「パーソナルファイナンス」といいます。当事務所では、この手法を用いてお客様の問題をともに考え、解決していきます。

 

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■小さな会社のための退職金制度づくり

新たに退職金制度をつくりたい、今ある退職金制度ではうまくいかない、と考えている中小会社の経営者の方へ。
負担なく、会社も社員も「幸せ」になる退職金制度を提案します。

 

詳細】→ こちら

 

 

■ 投資信託を選ぶ

投資信託はどう選べばいいか、どう評価したらいいか。

投資信託選びの基準をわかりやすく解説します。

 

■初心者でもわかるファンド選び10箇条 

■投資信託評価書 

 

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■ 変額年金保険を知る

最近販売された変額年金保険の仕組みについて、中立的な資産運用の立場で商品をわかりやすく解説しています。

 

変額年金保険 → 年金の受取保証3つの選択  

●変額終身保険 → 素晴らしきかな? ステップアップ 

●外貨建て終身保険 → 保障だけでない保険を求める

 

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■図解でわかるFPノート

年金・保険・投資などライフプランやリタイアメントプランに必要な知識について、図解入りでわかりやすく解説しています。

 

老後資金不足のための年金対策

投資信託の基礎

変額年金・変額保険の仕組みを知る

 

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更新情報

・最新更新 2018.06.10

 

 

 

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