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■ 最新コラム

 

「平均超え」を気にする人生はやめよう 2018.6.25 NEW   

 

ライフプランに「平均」はない。個人の人生はみな個別であるからだ。そうは言っても、統計的な平均データを参考にすることがある。収入、支出、貯蓄、教育費や住宅費、退職金など。しかし、これらはあくまで平均の参考値であって、その金額をキャッシュフロー表分析などに落とし込んだりはしない。・・・

 

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■ 40~50代から考えるリタイアメント

働き方、年金、雇用、保険、退職金、医療、介護、住宅、相続など、今からのリタイアメントプランを考えていきます。

 

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■生涯資金設計のためのパーソナルファイナンス

個人や家族の生活設計を考えたり、提案することを「パーソナルファイナンス」といいます。当事務所では、この手法を用いてお客様の問題をともに考え、解決していきます。

 

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■ 資産運用のためのポートフォリオ

資産運用の効果は、商品の資産配分で90%以上が決まってしまうと言われます。個別の商品選びで悩むよりはポートフォリオで運用してみましょう。

 

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■小さな会社のためのDC退職金づくり

新たに退職金制度をつくりたい、今ある退職金制度ではうまくいかない、と考えている中小会社の経営者の方へ。
負担なく、会社も社員も「幸せ」になる退職金制度を提案します。

 

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■ 投資信託はどう選ぶ

投資信託はどう選べばいいか、どう評価したらいいか。

投資信託選びの基準をわかりやすく解説します。

 

■初心者でもわかるファンド選び10箇条 

■投資信託評価書 

 

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■図解でわかるFPノート

年金・保険・投資などライフプランやリタイアメントプランに必要な知識について、図解入りでわかりやすく解説しています。

 

老後資金不足のための年金対策

投資信託の基礎

変額年金・変額保険の仕組みを知る

 

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更新情報

・最新更新 2018.07.12

 

 

 

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