個人の方に対して個別に対応して相談・アドバイスさせていただきます。

●個別案件のほか、ライフプラン及びリタイアメントプラン、老後資金のための資産運用などについてトータルな面からのプランニングとアドバイスを行います。

●個人・個人事業主などの方に対して個別に対応して相談・アドバイスさせていただきます。

●法人の方、業務依頼等は別途案件としてお受けさせていただきます。　こちらから↓

■面談場所

ご希望の場所を下記の「申込入力フォーム」に入力してください。

東京都内ほか下記場所の面談室となります。土日祝日も受け付けています。

※これ以外の場所・時間帯も可能です。ご希望の場合、個別に日程調整させていただきます。ご希望に添えない場合はご了承願います。

●面談室　【平日・土日祝日】  11:00〜18:00（受付）

　・府中（京王線）徒歩4分

   ・所沢（西武新宿線・池袋線）徒歩1分

●その他の面談希望場所

 ご事情により指定場所にお伺いすることも可能です。（東京都区内・多摩地区、埼玉など） 

※特に遠方の場合（宿泊が必要など）、面談料のほか出張費用（交通費・宿泊費・日当など）の請求をさせていただく場合があります。

■面談内容/相談料

　詳細は「申込入力フォーム」の下段に記載してありますのでご覧ください。 ↓

●その他のお問合わせはこちら

     [email protected]

個別案件についてヒヤリングをもとに現状の確認と提案内容の確認をします。

■現状確認と提案確認

・ヒャリングによって不明点、問題点、要望などを確認します。

・この時点で次の本面談が不要となる場合は、以降の面談は実施されません。（無料）

・投資、保険、年金、預金等の証券・証書類などのコピーを必要に応じてご持参いただく場合があります。

・次の段階の本面談について、改めて面談日を設定します。

 ※無料の場合でも、個人情報の秘密保持を厳守しています。 

上記ヒアリングのあとに個別面談となります。

本面談前に提案内容と面談料金を提示しますので、安心してお申込みいただけます。

■対策案と実行案（面談時間　１回約60分）

・ファイナンシャルプラン診断: 現状の問題点と将来の課題を総合的に分析します。

　診断料　6,600円（税込）より  

・個別の対策プラン：診断をもとにを提案します。

　5,500円（税込）より 

・案件によりご提示します。

• 資産運用プラン
• ライフプラン（退職前プラン）
• リタイアメント（退職後プラン）
• 保障プラン
• 不動産プラン
• 相続プラン　　等

　  ・追加調査・分析が必要となる場合、プラン提案まで長期に亘るご依頼内容は別途料金を提案させていただきます。 

■フォロー面談（実行支援）

必要がある場合、またはご希望に応じ、後日実施します。

・対策案実行の確認、提案の修正・調整

・関連する追加案件の相談　など

・プラン実行のため、必要に応じご相談の上、面談回数が増える場合があります。

（無料・有料の場合あり）

継続してフォロー相談を受けたい場合にご依頼ください。

■継続相談   半年以内に前回の提案を受けた方

・同一案件で継続してフォローをご希望される場合

　1回あたり　3,300円（税込）より

※追加案件、新たに調査・分析が必要となるご依頼は別途料金となります。

★資産運用の提案は金融理論に基づいて資産配分を行うもので、特定の個別金融商品の売買を薦めることはしません。また本提案は過去データをもとにしたものであり、将来の損益を確定・保証するものではありません。

★法律、税務など業法にまたがる専門案件は、専門資格者と提携して提案させていただきます。