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政府が先日、「シニア向けの新NISA」を新設するとして、毎月分配型投資信託を例示しました。名付けて「プラチナＮＩＳＡ」。

しかし、「高齢者向けになぜ？」と思われた方も結構いるでしょう。なぜなら、この推奨される商品にはいくつかの目立ったデメリットがあるからです。

その辺のところを確認し、よりメリットのある方法はないか、考えてみたいと思います。

事業の承継を含めたオーナー様（および一族様）のリタイアについてのプランは、全体的な視点が必要になります。これがエステートプランです。エステートプランは、相続プラン、事業承継プラン、リタイアメントプラン、金融資産運用プランを含めた総合的なプランになります。

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事業の承継でお悩みのオーナーの方は何から始めていけばいいのでしょうか？　いきなり専門業者や金融機関に相談に行く前に、まずは最初のステップを踏んで考えてみましょう。一族のファミリーイベント表や個人版バランスシート、相続税額見込み試算などでチェックしておくことをお勧めします。

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