業務案内 TFICSとは ~長生き時代の「資産づくりから承継まで」~

TFICS ティーフィクス

金融機関に属さない、第三者である中立な立場として一般の事業主や投資者、生活者に対して事業の承継、相続や退職設計、資産運用のアドバイスと支援及び金融知識全般についての正しい情報を提供しています。

※特定かつ個別の金融商品の販売は行っていません。

 

 

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●エステートプランニング

リタイアメントを体も心も豊かに暮らす。そのためにどのように資産づくりをするか。そして形成したその資産(個人資産・事業資産)をどのように承継していくか。個人の場合の相続、事業者の場合の事業承継、そして承継した後の自分のリタイア生活と、資産を託した者たちへの将来の生活。この個人と一族の「資産づくりから承継まで」エステートプランニング)のフォローをしていきます。

 

パーソナルファイナンス 

日本で投資教育が言われて久しくなります。一般の人の金融知識は以前よりずっと豊かになりました。しかし、投資のこと以前に金融全般の正しい知識が本当に身に付いているかどうか。たとえば金融商品にどのようなリスクがあるか、金融機関などによって誘導される情報には行動経済学で言われるバイアスがかかってはいないか。情報が多くなってくると自分で考えて行動することが必要になってきています。

今や人生百年時代と言われています。これからの長生き時代は各人のキャリアとともに、金融知識に基づく個人のライフプラン・リタイアメントプラン(パーソナルファイナンス)を考えていくことが必須です。資産をどのように形成し、保全し、承継していくか。「資産づくりから承継まで」ー TFICSが、そのお手伝いをします。

 

TFICSティーフィクス

 FP野口事務所

 埼玉県所沢市くすのき台1-13-2 ガーデンシティ所沢2F

 【面談室】所沢 国分寺 立川 

 

お電話でのお問い合わせの方へ

※事務所不在などで電話に応答できないことがあります。現在、下記フォームにてお受けしております。 

●代表   野口 俊晴

  資産管理・相続・事業承継コンサルティング

 ・CFP®

  (日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定)東京支部

   ・プライマリー・プライベートバンカー

  (日本証券アナリスト協会認定)

 

資格教育会社TAC広報・出版、モーニングスター、三菱アセットブレインなど投信評価会社にてファンド調査分析、JTBベネフィットにてライフスタイル事業運営、独立系FP会社にて企業従業員・FP向けWEB教育コンテンツ制作ほか。雑誌、サイト掲載コラム等執筆のほか、個別相談とアドバイス、セミナー講師など。

 

業務・活動

●エステートプランニング

個人事業主・中小規模事業オーナーの方へ、相続・事業承継プランニングの総合的フォロー。

  • 相続設計
  • 事業承継設計
  • 金融資産運用設計
  • リタイアメントプラン

  → 参考ページ 事業承継プラン

 

●パーソナルファイナンス(ライフプラン・リタイアメントプラン)

個人のリタイアメントプランに向けた総合的設計のアドバイス。

  • 生涯資金設計
  • 相続設計
  • 金融資産運用設計 等

  → 参考ページ 生涯設計のためのパーソナルファイナンス

  → 参考ページ 長生き時代のライフ&マネープラン

 

●運用設計・ポートフォリオ設計

最新ポートフォリオ理論に基づいたポートフォリオ設計による資産運用アドバイス。

  • 金融資産運用設計
  • ポートフォリオ分析・構築

  → 参考ページ 資産設計で目標リターンを実現するには

  → 参考ページ 生涯資金のためのポートフォリオプラン

  

 ※専門領域については税理士等の専門家と提携します。

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