個別相談ご希望の方へ

個人・個人事業主などの方に対して個別に対応して相談・アドバイスさせていただきます。

 

●個別案件のほか、ライフプラン及びリタイアメントプラン、老後資金のための資産運用、退職金制度などについてトータルな面からのプランニングとアドバイスを行います。

 

●遠方の方も安心。メール、リモートなどご希望の方法をご選択できます。 

 

法人の方は別途案件としてお受けさせていただきます。

 こちら → お問い合わせ

 

お問い合わせの方へ

※事務所不在により電話に応答できないことがあります。現在、下記の入力フォームにてお受けしております。

 

個人・個人事業主からのお問い合わせは、下記からどうぞ↓

 

ご面談申込はこちらから

■面談場所

   ご希望の場所を下記の「申込入力フォーム」に入力してください。

 東京都内の下記場所で面談室を用意しています。お近くの面談室をお選びください。  

新宿  新宿駅(JR,メトロ)徒歩数分の弊所面談室(新宿1丁目)。

国分寺 国分寺駅(JR,西武線)駅ビル内の喫茶室(予約席)。

リモート可(Zoom)

・その他 お客様のご事情により指定場所にお伺いすることも可能です。

 ※遠方の場合(都外など)交通費・日当等の請求をさせていただく場合があります。

 

■面談内容/料金

 詳細は「申込入力フォーム」の下段に記載してありますのでご覧ください。 

 

申込入力フォーム

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個別相談について

●面談の流れ

1.初回面談(無料)

  ヒアリング中心に現状確認・アドバイス(メール、リモート可)

  ↓

2.本面談(有料) 

 ・初回提案と対策案

 ・再提案と実行案

  ↓ 

3.フォロー面談(メール、リモート可)必要により実施

 ・対策案実行の確認、提案書の修正・調整

 ・関連する追加案件の相談 など

 ※フォロー面談は基本無料ですが、追加の提案が発生する場合、面談料は別途有料となります。

 

初回面談(無料) まずはご相談ください

■初回(ヒアリング)

 無料(30分

・メール、リモートでも可能です。

・ご相談内容についてヒアリング中心に行います。初回面談のアドバイスで解決済みとなる場合、または本面談を希望しない場合はここで終了となります(無料)。

・投資、保険、年金、預金等の証券・証書類、給与明細、源泉徴収票、契約書等をご持参されると面談がスムーズにいきます。あらかじめコピーをお願いします(実物はお預かりできません)。

・次の段階の本面談を希望される場合は、改めて面談日を設定します。

※無料面談の場合でも、個人情報の秘密保持を厳守しています。 

 

本面談

上記の初回面談のあとに個別面談となります。

 

■本面談(リモートあり)

 11,000円(税込)より  面談(60〜90分)・必要に応じフォロー面談あり(無料)

・家計診断を行い、対策案を提案します。

・それをもとに個別案件をご依頼する場合は、下記プランごとに料金が追加となります。

1件につき、5,500円(税込)より

  • 家計見直しプラン
  • リタイアメント(退職前プラン)
  • リタイアメント(退職後プラン)
  • 資産運用プラン(金融資産、不動産)
  • 保障プラン
  • 住宅プラン
  • 退職年金プラン(DC)  等

※上記以外の追加案件、新たに調査・分析が必要となるご依頼は別途料金となります。 

 

■継続相談(メール・リモートアドバイス)

・前回から1年以内に面談を受けた方で、同一案件について継続してアドバイスを受けたい場合

 1回につき3,300円(税込)

3カ月、6カ月、1年継続の前払制もあります。(月1回)

(例)同一案件で3カ月間、継続してアドバイスを希望する場合、9,900円(3,300円×3回)となります。リタイアメントプラン、資産運用プランなど継続的にフォローを受けたい場合にご依頼ください。

・直接面談をご希望の場合は、1回につき2,200円(税込)が別途有料となります。

※上記以外の追加案件、新たに調査・分析が必要となるご依頼は別途料金となります。 

 

■会員制(顧問契約)

・お客様の現在状況、保有資産額、相談案件などを勘案して面談の上契約内容・会費を提案させていただきます。

 

・会員期間は原則1年単位です。期間以降の継続・退会は自由です。

 

★資産運用の提案は金融理論に基づいて資産配分を行うもので、特定の個別金融商品の売買を薦めることはしません。また本提案は過去データをもとにしたものであり、将来の損益を確定・保証するものではありません。

 

 

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