個別相談ご希望の方へ

個人・個人事業主などの方に対して個別に対応して相談・アドバイスさせていただきます。

 

●個別案件のほか、ライフプラン及びリタイアメントプラン、老後資金のための資産運用などについてトータルな面からのプランニングとアドバイスを行います。

●遠方の方も安心。リモートなどご希望の方法をご選択できます。 

  

法人の方、業務依頼等は別途案件としてお受けさせていただきます。 こちらから↓

●個人・個人事業主の方の面談相談・お問い合わせは、下記からどうぞ ↓

■面談場所

ご希望の場所を下記の「申込入力フォーム」に入力してください。

 東京都内の下記場所の面談室となります。

 

吉祥寺面談室 吉祥寺駅(JR中央線,京王井の頭線)より徒歩数分

●その他の場所(リモート可) 

個人様のご事情により指定場所にお伺いすることも可能です。その場合、会議室費等はお客様側のご負担でお願いいたします。

※遠方の場合、面談料のほか交通費実費等の請求をさせていただく場合があります。

 

■面談内容/相談

 詳細は「申込入力フォーム」の下段に記載してありますのでご覧ください。 ↓

 

 

面談申込はこちらから(個人、個人事業主などの方)

申込入力フォーム

コードを入力してください。:

メモ: * は入力必須項目です

●その他のお問合わせはこちら

     nogu@tfics.jp

 

個別相談の流れ

初回ヒヤリング  まずはご相談ください(無料)

個別案件についてヒヤリングをもとに現状の確認と提案内容の確認をします。(リモートでも可能)

 

■現状確認と提案確認

ファイナンシャルプラン診断が必要な方には、事前に「ヒアリングシート」をメールで送ります。

・ヒャリングによって不明点、問題点、要望などを確認します。

・この時点で次の本面談が不要となる場合は、以降の面談をキャンセルできます。(無料)

・投資、保険、年金、預金等の証券・証書類などのコピーを必要に応じてご持参ください。

・次の段階の本面談について、改めて面談日を設定します。

 

 ※無料の場合でも、個人情報の秘密保持を厳守しています。 

 

本面談

上記ヒアリングのあとに個別面談となります。(リモートでも可能)

本面談前に提案内容面談料金を提示しますので、安心してお申込みいただけます。

 

■対策案と実行案(面談時間 1回約60分)

ファイナンシャルプラン診断を行います。

 診断料 11,000円(税込)より 

 

・診断をもとに個別の対策プランを提案します。この場合、下記プランごとにプラス料金となります。

 1件につき、5,500円(税込)より

  • 資産運用プラン
  • 家計見直しプラン
  • リタイアメント(退職前プラン)
  • リタイアメント(退職後プラン)
  • 保障プラン
  • 住宅プラン
  • 退職年金プラン  等

 (例)「ファイナンシャルプラン診断」を行った上で、「資産運用プラン」提案の場合

    16,500円(11,000円+5,500円)より 

 

 ・上記提案について事前に請求書を送ります。

 ・追加調査・分析が必要となる場合、プラン提案まで長期に亘るご依頼内容は別途料金を提案させていただきます。 

 

■フォロー面談(実行支援)

必要に応じ、後日実施します。(メール、リモート可)

・対策案実行の確認、提案の修正・調整

・関連する追加案件の相談 など

・プラン実行のため、必要に応じご相談の上、面談回数が増える場合があります。

(無料・有料の場合あり)

 

継続相談

継続してフォロー相談を受けたい場合にご依頼ください。

 

■継続相談(3ヵ月、6ヵ月)    半年以内に前回の提案を受けた方

同一案件で継続してフォローをご希望される場合

 期間内1回あたり 4,400円(税込)より

 

※追加案件、新たに調査・分析が必要となるご依頼は別途料金となります。

 

■会員制(顧問契約)1年更新 面談回数・時間を気にせず対応ご希望の方

お客様の保有資産状況、相談案件の内容について個別面談させていただき、お客様の納得の上で提案内容と報酬を決めさせていただきます。解約自由(半年経過より)。

 

★資産運用の提案は金融理論に基づいて資産配分を行うもので、特定の個別金融商品の売買を薦めることはしません。また本提案は過去データをもとにしたものであり、将来の損益を確定・保証するものではありません。

★法律、税務など業法にまたがる専門案件は、専門資格者と提携して提案させていただきます。

 

 

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