個別相談ご希望の方へ

個人・個人事業主などの方に対して個別に対応して相談・アドバイスさせていただきます。

 

●個別案件のほか、ライフプラン及びリタイアメントプラン、老後資金のための資産運用、退職金制度などについてトータルな面からのプランニングとアドバイスを行います。 

 

法人の方は別途案件としてお受けさせていただきます。

 こちら → お問い合わせ

 

お電話でのお問い合わせの方へ

※事務所不在により電話に応答できないことがあります。その場合は留守番電話にお名前とご用件を登録いただくか、以下の入力フォームをご利用ください。

 電話 03-6555-4541

 

●当サイトからのお問い合わせは、こちらからどうぞ。

 

ご面談申込はこちらから

■面談場所

   ご希望の場所を下記入力フォームに入力してください

 東京都内の下記場所で面談室を用意しています。お近くの面談室をお選びください。  

国分寺 国分寺駅(JR,西武線)駅ビルの喫茶室(予約席)。

新宿  新宿駅(JR,メトロ)徒歩数分の面談室。

その他 お客様の事情によりご指定場所にお伺いすることも可能です。※遠方の場合(都外など)交通費等の請求をさせていただく場合があります。

■面談内容/料金

 詳細は入力フォームの下段に記載してありますのでご覧ください

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個別相談について

●面談の流れ

1.初回面談(無料)

  ヒアリング中心にアドバイス

  ↓

2.本面談(有料)

 ・1回目(個別診断または総合診断の場合)・・・・初回提案と対策案

 ・2回目(総合診断を選択した場合)・・・・再提案と実行案

  ↓ 

3.フォロー面談(希望のみ・無料)

 ・対策案実行の確認

 ・提案書の修正・調整

 ・関連する追加案件の相談 など

 ※フォロー面談では、新たな提案・調査についての作業が発生しない場合、面談料は無料です。

 

初回面談(無料) まずはご相談ください

■初回(ヒアリング)

 無料(45分

・ご相談内容についてヒアリング中心に行います。初回面談のアドバイスで解決済みとなる場合、または本面談を希望しない場合はここで終了となります(無料)。

・投資、保険、年金、預金等の証券・証書類、給与明細、源泉徴収票等をご持参されると面談がスムーズにいきます。証券・証書類をお預かりする場合は、あらかじめコピーをお願いします(実物はお預かりできません)。

・本面談を希望される場合は、改めて面談日を設定します。

※無料面談の場合でも、個人情報の秘密保持を厳守しています。 

 

本面談

上記初回面談のあと、個別診断または総合診断を選択してください。

 

■個別診断

 10,000円(税別)より  面談1回(90分:1回)・フォロー面談あり(希望のみ:無料)

・「家計分析診断書」を提出します。
・キャッシュフロー表分析をもとに家計診断を行い、対策案を提案します。

・それをもとに個別案件をご依頼する場合は、下記プランごとに料金が追加となります。1件につき  

 5,000円(税別)より

  • 家計見直しプラン
  • リタイアメント(退職前プラン)
  • リタイアメント(退職後プラン)
  • 運用プラン
  • 保障プラン
  • 住宅プラン
  • 退職年金プラン(DC)  等

・新たな案件となるご依頼については別途料金となります。

・個別診断から総合診断への移行も可。

 

■総合診断
 25,000円(税別)より 面談(90分:2回)・フォロー面談あり(希望のみ:無料)

・「総合分析診断書」(個別案件を総合した診断書)を提出します。
・ライフプラン全体の分析を通してご本人が気づいていない問題を探り、必要な対策を提案します。
・「現状資産分析」「ポートフォリオ提案」が加わります。

新たな案件となるご依頼については別途料金となります。

 

会員制

■会費(年間)

会費は提案内容、契約資産残高等により提示させていただきます。

会費のお支払いは半年、1年払いのいずれとなります。

・入会時面談2回、以後四半期ごとに面談1回。

・上記「総合診断」をもとに、継続的な診断・提案・見直しを行います。

・資産設計目標に沿って、四半期ごとに資産状況・ライフプラン状況をチェックし、必要に応じ提案済みデータを更新します。

・会員期間は最低1年、それ以降の継続・退会は自由です。

 

★ポートフォリオ提案は金融理論に基づいて資産配分を提案するもので、特定の個別金融商品の売買を勧奨するものではありません。また本提案は過去データをもとにしたものであり、将来の損益を確定・保証するものではありません。

案件により独自に調査・資料作成が必要な場合は、ご了解の上で調査・作成を行い、別途個別料金を提示させていただきます。

 

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無料相談会 8月17日(日)