個別相談ご希望の方へ

個人・個人事業主・経営者などの方に対して個別に対応して相談・アドバイスさせていただきます。

 

●個別案件のほか、ライフプラン及びリタイアメントプラン、老後資金のための資産運用、退職金制度などについてトータルな面からのプランニングとアドバイスを行います。 

 

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■面談場所

   ご希望の場所をお選びください

 ・新宿(東京都新宿区)東京メトロ新宿3丁目駅、新宿御苑駅から徒歩数分。

     落ち着いた環境のオフィスで面談していただきます。

 ・国分寺(東京都国分寺市)

     JR国分寺駅ビルの喫茶室でリラックスして面談していただきます。

 

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料金・時間など

個別相談

初回面談

 無料(30分)

ご相談内容の概要を伺います。本面談のためのヒアリングが中心となります。合意の上、後日に下記の本面談となります。

 ※内容によっては、初回面談で終了する場合があります。また、ご本人の判断で初回面談で終了することも可能です。いずれも無料です。まずは、ご相談ください。 

 

本面談

■個別案件

 16,200円(税込)より  面談 基本1回(90分)

 ・基本的にキャッシュフロー表分析をもとに提案します。

 ・老後資金、資産運用、保障、年金、退職金などの個別設計の提案となります。

 ・個別案件から総合案件への移行も承ります。

■総合診断

 32,400円(税込)より  面談 基本2回(各90分)

 ・「総合診断提案書」を提示します。

 ・キャッシュフロー表分析、資産分析表、資産運用設計、ポートフォリオ設計、保障設計、退職金設計などトータルな提案設計となります。

   

会員制(顧問)

■会費(顧問料)

 108,000円(1年更新・税込)    

 ・上記「総合診断」の顧問会員です。継続的な診断・アドバイスを行います。必要に応じて提案済みデータの更新・見直しの提案をします。 面談 基本年4回。ほかメールアドバイスあり。

 ・投資目的に沿って「運用計画書」を作成し、ポートフォリオを提案します。四半期ごとに運用資産状況のレポートを提出します。 

 ※現代ポートフォリオ理論に基づいて資産配分を提案するもので、特定の個別商品を推奨・販売するもではありません。インデックス投資のポートフォリオ運用設計の提案となります。

 

★上記いずれにおいても、案件により独自に調査・資料作成が必要な場合は、ご了解の上で調査・作成を行い、別途個別料金を提示させていただきます。

 

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