個別相談ご希望の方へ

個人・事業主・経営者などの方に対して個別に対応して相談・アドバイスさせていただきます。

 

●個別案件のほか、ライフプラン及びリタイアメントプラン、老後資金のための資産運用、退職金制度などについてトータルな面からのプランニングとアドバイスを行います。 

 

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■面談場所

   ご希望の場所をお選びください

 ・国分寺(東京都国分寺市)

      国分寺駅(JR,西武線)駅ビルの喫茶室でリラックスして面談していただきます。

   ・吉祥寺(東京都武蔵野市)

      吉祥寺駅(JR,井の頭線)徒歩数分の面談室で落ち着いて面談していただきます。

 ・その他 場所を指定いただければ出張面談に伺います。※遠方の場合は交通費がかかります。

 

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料金・時間など

個別相談

初回面談

 無料(30分)

ご相談内容の概要を伺います。本面談のためのヒアリングが中心となります。合意の上、後日に下記の本面談となります。

 ※内容によっては、初回面談で終了する場合があります。また、ご本人の判断で初回面談で終了することも可能です。いずれも無料です。まずは、ご相談ください。 

 

本面談

■個別案件

 10,800円(税込)より 面談:基本1回(90分)

・基本的にキャッシュフロー表分析をもとに提案します。

・老後資金、資産運用、保障、年金、退職金などの個別設計の提案となります。

・「総合診断」、「会員制」への移行あり。

・ご希望に応じてフォロー面談あり。※基本無料。別案件提案の場合は有料。

 

■総合診断

 27,000円(税込)より 面談:基本2回(各90分)

・「総合診断提案書」を提示します。

・キャッシュフロー表分析、資産分析表、資産運用設計、ポートフォリオ設計、保障設計、退職金設計などトータルな提案設計となります。

・「会員制」への移行あり。

・ご希望に応じてフォロー面談あり。※基本無料。別案件提案の場合は有料。

 

会員制(顧問)

■会費(顧問料)

 54,000円(1年更新・税込)より 面談:基本年4回(各90分)ほかメールアドバイスあり。  

 ・上記「総合診断」の顧問会員です。継続的な診断・アドバイスを行います。必要に応じて提案済みデータの更新・見直しの提案をします。

 ・投資目的に沿って「運用計画書」を作成し、ポートフォリオを提案します。四半期ごとに運用資産状況のレポートを提出します。 

 ※最新ポートフォリオ理論に基づいて資産配分を提案するもので、特定の個別商品を推奨・販売するもではありません。

 

★上記いずれにおいても、案件により独自に調査・資料作成が必要な場合は、ご了解の上で調査・作成を行い、別途個別料金を提示させていただきます。

 

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