長生き時代の

 

【資産づくりから承継まで】

生涯設計・資産管理・エステートプランニング・事業承継コンサルティング

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生涯設計のたて方 〜 リタイアメントプラン

個人や家族の生活設計を考えたり、提案することを「パーソナルファイナンス」といいます。この手法を用いてお客様の問題をともに考え、解決していきます。

 

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個人と会社の相続・事業承継プラン

事業の承継を含めたオーナー様(および一族様)のリタイアについてのプランは、全体的な視点が必要になります。これがエステートプランです。エステートプランは、相続プラン事業承継プランリタイアメントプラン、金融資産運用プランを含めた総合的なプランになります。

 

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事業承継計画のステップ

事業の承継でお悩みのオーナーの方は何から始めていけばいいのでしょうか? いきなり専門業者や金融機関に相談に行く前に、まずは最初のステップを踏んで考えてみましょう。一族のファミリーイベント表個人版バランスシート、相続税額見込み試算どでチェックしておくことをお勧めします。

 

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■個別面談ご希望の方へ

 

●個別の案件についてご依頼をお受けします。

生涯資金のふやし方

投資の運用実績の90%は商品の資産配分で決まると言われます。個別の商品選びで悩むよりはポートフォリオで運用してみましょう。

 

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長生き時代のライフ&マネープラン

人生100年時代。あなたはこれからの働き方やお金の準備ができていますか? 

 

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投資・貯蓄に活かす行動ファイナンス

行動ファイナンスは、個人のリタイアメントプランの目的を達成するための重要な手段。

 

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投資信託の商品選び

●投資信託選びの基準を解説する

 

 ■初心者でもわかるファンド選び10箇条   

 

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保険の商品選び

●複雑な保険商品を読み解く

 

■変額年金保険  ■変額終身保険  

 

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図解でわかるFPノート

金融・年金・保険・など図解入りでわかりやすく解説.

 

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コラム New  Street

老後、投資、年金、保険、働き方などのコラムを掲載。

 

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