投資信託評価書

投資信託をわかりやすく評価したものです。ポートフォリオの構成となる投資信託について購入する(あるいは見直しする)候補となる数種の商品を定量・定性面で全体的に評価します。

 

「勝手評価基準」の8項目をもとに点数化し、全体の評点を5段階で付けています。

 

※評価書はポートフォリオのアドバイスとして提案するものです。将来の収益を保証したり、特定の商品を推奨したりするものではありません。

※評価書は、個別相談にて承ります。

 

【参考】→ 「ポートフォリオ運用

 

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