投資信託分析書

投資信託商品をわかりやすく分析したものです。ポートフォリオの構成となる個別の投資信託について、運用報告書と目論見書から定量・定性面で全体的に分析します。(図は一部)

 

当分析書は、独自の「分析基準」の各項目(下記)をもとに、当資産の属するカテゴリー平均を標準として当資産の内容と位置づけを分析しています。

 

(分析項目)

①リターン②リスク③コスト④純資産総額⑤分配金⑥仕組み⑦運用方針

⑧償還条件                                 

                            

※「投資信託分析書」はポートフォリオのアドバイスとして提案するものです。将来の収益を予測して評価し、特定の商品を推奨するものではありません。

※「投資信託分析書」は、個別相談にて承ります。

  

TFICS ティーフィクス

 

お気軽にご相談ください

お問合せはこちらから

 

・個別相談 

・業務依頼

・ご質問

 等

無料相談会 8月17日(日)