図でわかるFP講義ノート

金融や投資に必要な知識について、講義形式で図解入りでわかりやすく解説しています。

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図でわかる確定拠出年金

1. 新しい企業年金への移行

2. 年金資産のポータビリティ

3. 確定給付型と確定拠出型

4. 確定拠出年金の仕組み(2016年改正

5. 確定拠出年金の給付

 

図でわかる年金対策

1.老後資金のための年金対策

2.年金繰上げの仕組み

3.年金繰下げの仕組み

4.60歳台前半の在職老齢年金

5.高年齢雇用継続給付と調整

6.付加年金と国民年金基金 

 

図でわかる投資信託の基礎

1.投資信託の仕組み

2.株式投資信託の運用スタイル

3.分配型投資信託

4.普通分配金と特別分配金

5.通貨選択型投資信託

6.投資信託にかかるコスト

 

図でわかる住宅ローンの知識

1.金利のタイプ

2.固定金利期間選択型

3.元利均等型と元金均等型

4.住宅ローンの借換え

5.繰上げ返済の仕組み

 

図でわかる変額年金保険

1.変額保険の仕組み(終身型)

2.変額個人年金保険の仕組み(1)年金原資が基本保険金額を上回った場合

3.変額個人年金保険の仕組み(2)年金原資が基本保険金額を下回った場合

4.変額保険・変額個人年金保険のコスト

5.保険の課税関係

 

図でわかる相続税の基本

1.法定相続人

2.法定相続人の取り分

3.相続税の計算の仕組み

4.相続税の計算① 相続財産の課税価格

5.相続税の計算② 相続税の総額

6.相続税の計算③ 書く相続人の納付税額

 

図でわかる現代ポートフォリオ理論

  1. 現代ポートフォリオ理論

  2. 平均分散アプローチ

  3. 投資家の選好

  4. リスク回避度と無差別曲線

  5. 効率的フロンティア

  6. CAPM(資本資産価格モデル)  

   

図でわかるオプション理論

 1.コール・オプションの買い

 2.コール・オプションの売り

 3.プット・オプションの買い

 4.プット・オプションの売り

 

図でわかる行動ファイナンス

1. 伝統的経済学と行動経済学

2. 伝統的ファイナンスとと行動ファイナンス

3. プロスペクト理論 ~ 価値関数 なぜ元本割れを嫌うか

4. 投資行動と投資心理① ~ 損失回避性、ヒューリスティック、心の会計

5. 投資行動と投資心理② ~ 認知的不協和、アンカーリング、フレーミング

 

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