個別相談

個人の方に対して個別に対応して相談・アドバイスさせていただきます。

 

●個別案件のほか、ライフプラン及びリタイアメントプラン、老後資金のための資産運用などについてトータルな面からのプランニングとアドバイスを行います。

 

 

料金・時間など

●個別相談 

【初回面談】 無料(30分)

 ご相談内容の概要を伺います。合意の上、後日に本面談となります。

 ※内容により初回面談で終了する場合があります。

 

【本面談】

■個別案件

 16,200円(税込)より  面談1回(90分)

 ・基本的にキャッシュフロー表分析をもとに提案します。

 ・老後資金設計、資産運用設計、保険設計、年金設計、教育・住宅取得資金設計などの個別案件となります。

■総合診断

 37,800円(税込)より  面談2回(各90分)

 ・「総合診断提案書」を提示します。

 ・キャッシュフロー表分析、資産分析表、ポートフォリオ運用設計、保障設計、相続・贈与設計などトータルな設計となります。

  

●会員制(顧問料)

 118,800円(1年更新・税込)    

 ・上記「総合診断」の顧問会員です。必要に応じて提案済みデータの更新・見直しの提案をします。面談年4回。

 ・投資目的に沿って「運用計画書」を作成し、ポートフォリオを提案します。四半期ごとに運用資産状況のレポートを提出します。 

 ※ポートフォリオ理論に基づいて資産配分を提案するもので、特定の個別商品を推奨・販売するもではありません。インデックスファンド中心のポートフォリオ運用設計の提案となります。

 

★上記いずれにおいても、案件により独自に調査・資料作成が必要な場合は、別途個別料金を提示させていただきます。

 

ご面談申込はこちらから

■面談場所

 ・新宿(東京都新宿区新宿1-36-2)・・・ 新宿御苑駅から徒歩数分。落ち着いた環境のオフィスで面談していただきます。

 ・国分寺、国立(JR)・・・ 駅近くの喫茶室でリラックスして面談していただきます。(コーヒー付き)

 

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