個別相談・アドバイス

個人の方に対して個別に対応して相談・アドバイスさせていただきます。

 

●個別の案件のほか、ライフプラン及びリタイアメントプランについてトータルな面からのプランニングとアドバイスを行います。

 

 

料金・時間など

個別相談・アドバイス料

 

【初回面談】 無料(30分まで)

ご相談内容の概要を伺います。お引受けの場合、料金を提示させていただき、合意の上、本面談に入ります。

         

【本面談】   

ご相談内容により、初回面談後にその場で引き続いて行うか、後日の面談となります。

面談料は、下記の通常相談料。                      

※調査・資料作成が必要な場合は、事前に別途料金を提示させていただきます。

 

【次回以降】 

 ・新案件の場合は1件につき、上記の初回面談、本面談と同一パターンです。

 ・下記の「総合診断」の場合は、フォロー面談(1回)が含まれています。

         

■通常相談料

 キャッシュフロー表分析なし       90分まで 10,000円より(税別)      

 ・キャッシュフロー表分析付き       90分まで 15,000円より(税別)

   →ご希望により面談後1年以内に1回、状況変化による変更(収入・支出の変化、家族の増 

    加、住宅購入時期の変更など)について、キャッシュフロー表を更新作成します。

 ・総合診断(総合分析提案書作成・フォロー面談あり)    35,000円より(税別)

      → ご相談内容によりキャッシュフロー表分析、ポートフォリオ分析、保障分析、老後資金分

    析などの提案書を作成します。

    →「パーソナルファイナンスで生涯資金の設計」のプロセスをご参照ください。

 

キャッシュフロー表とは、現状の家計分析から将来30年~40年(80~90歳くらいまで)のお金の流れを現したものです。それをもとに家計をあらゆる面から分析し、対策を行うものです。データは保存しますので、のちのちキャッシュフロー表をもとにしたアドバイスのフォローが可能です。

 

ポートフォリオ作成投資信託など金融商品の分析・評価、その他調査資料作成など個別のご依頼の場合は別途料金を提示致します。作成料は、対象条件により決めさせていただきます。

※一般的な金融商品についての説明は行いますが、特定の金融商品の推奨・販売・勧誘は行っておりません。したがって、金融商品購入に係る手数料はいただきません。安心してご相談ください。

 

●拠点・東京都新宿区新宿1-36-2(東京メトロ新宿3丁目駅)

     ・東京都国分寺市(JR国分寺駅) 

 

■会員制(年会費)

リピーターご希望の方には、相談回数・相談内容・資料作成などを検討したうえで、ご相談させていただきます。年会費100.000円(税別)より。

 

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