個別相談・アドバイス

個人の方に対して個別に対応して相談・アドバイスさせていただきます。

 

●個別の案件のほか、ライフプラン及びリタイアメントプランについてトータルな面からのプランニングとアドバイスを行います。

 

 

料金・時間など

個別相談・アドバイス料

 

【初回面談】 無料(30分まで)

ご相談内容の概要を伺います。それに対する引き受けの場合、料金を提示させていただき、合意の上、本面談に入ります。

面談料は、下記の通常相談料

         

【本面談】   

ご相談内容により、初回面談後にその場で引き続いて行うか、後日の面談となる場合があります。

面談料は、下記の通常相談料。                      

※調査・資料作成が必要な場合は、事前に別途料金を提示させていただきます。

 

【次回以降】 

 新案件1件につき、上記の初回面談、本面談と同一パターンです。

         

■通常相談料

 キャッシュフロー表分析なし  1時間につき10,000円より(税別)                                 

 ・キャッシュフロー表分析付き  1時間につき15,000円より(税別)

 

キャッシュフロー表とは、現状の家計分析から将来30年~40年(80~90歳くらいまで)のお金の流れを現したものです。それをもとに家計をあらゆる面から分析し、対策を行うものです。データは保存しますので、のちのちキャッシュフロー表をもとにしたアドバイスのフォローが可能です。

 

ポートフォリオ作成投資信託など金融商品の分析・評価、その他調査資料作成の場合は別途料金を提示致します。作成料は、対象条件により決めさせていただきます。

※個別の金融商品についての説明は行いますが、特定の金融商品の推奨・販売・勧誘は行っておりません。したがって、金融商品購入に係る手数料はいただきません。安心してご相談ください。

 

※最寄りの場所にお伺いすることができます。

(拠点・東京都小平市・国分寺市・国立市・小金井市・立川市・東村山市・武蔵野市・三鷹市・府中市周辺より都区内)

 

■会員制(年会費)

リピーターご希望の方には、相談回数・相談内容・資料作成などを検討したうえで、ご相談させていただきます。

 

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